Почти 8 трлн тенге задолжали казахстанцы банкам

Между тем число заемщиков с действующими займами увеличилось на 822 тыс человек. В настоящее время более 7,5 млн человек, что составляет 77% экономически активного населения республики, имеют действующие займы. Однако следует учесть, что 1,5 млн человек имеют просрочку платежей по текущим займам 90 и более дней.

Необходимо отметить, что рост портфеля потребительских беззалоговых кредитов распределен неравномерно, поэтому нельзя сделать общий вывод о закредитованности всех казахстанцев. Существует значительная разница между теми, кто имеет текущую задолженность на десятки миллионов или миллиарды тенге, и теми, кто имеет задолженность на десятки тысяч тенге.

Основной вклад в общий объем кредитного портфеля вносят крупные заемщики. На 1 апреля на долю 10% заемщиков с наибольшей оставшейся суммой кредитов приходится 46% всего объема действующих потребительских беззалоговых кредитов. Более того, 10% крупнейших клиентов обеспечили почти половину прироста портфеля за последний год. Неравномерное распределение характерно и для новых займов: в марте этого года на 2% заемщиков пришлась четверть от суммы всех выданных беззалоговых потребительских кредитов.

С другой стороны, большое количество казахстанцев берет маленькие займы. Средняя и медианная сумма выданных кредитов, несмотря на высокую инфляцию, находится на уровне 2020 года. В первом квартале этого года общий объем выданных кредитов увеличился почти на 40% по сравнению с тем же периодом  2022 года. Отчасти это связано с тем, что события начала 2022 года сказались на общем объеме выданных кредитов, сформировав эффект низкой базы. Однако даже с учетом этого количество выдач в первые три месяца этого года оказалось лишь немногим меньше рекордных значений. На это влияет в том числе и доступность кредитов: несмотря на рост базовой ставки, медианный размер ГЭСВ и номинальной ставки значительно сократился.

Доля кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней  остается на стабильном уровне и составляет 13,5% на 1 апреля. Однако это не означает, что объемы NPL90+ не увеличиваются. Наоборот, это говорит о том, что темпы роста просрочки в целом соответствуют темпам роста общего объема кредитного портфеля.

На 1 апреля общий объем NPL90+ по беззалоговым потребительским кредитам превышает 1 трлн тенге. При этом треть от этой суммы приходится на займы, выданные до 2019 года. С другой стороны, более 40% от объема NPL90 плюс — это «свежие» кредиты, выданные в 2021 и 2022 годах.

На долю БВУ приходится 69,6% от общего объема NPL90+ (или 723,5 млрд тенге), на долю МФО — лишь 3,8% (или 39,6 млрд тенге). Вся оставшаяся сумма (276,4 млрд тенге) распределена между оставшимися типами операторов, которые включают в себя в том числе и коллекторские агентства. За 12 месяцев прирост NPL90+ почти в равной степени обеспечили банки (+133,1 млрд тенге, или 22,5%) и прочие типы операторов (+121,1 млрд тенге, или 78%).