18 трлн тенге – общий долг всех казахстанцев по кредитам. На что чаще занимают у банков?

В ответ на запрос национальный банк РК предоставил статистику и структуру всех кредитов в Казахстане. Исходя из документа, на 1 января 2022 года все казахстанцы имели долг по кредитам – 18,4 трлн тенге, в основном все в отечественной валюте, и лишь 1,9 трлн – в «зеленых».

Общая кредитная яма стремительно углубляется: в 2020 году долг был 13,8 трлн, а в 2021 году – 14,6 трлн тенге. В Казахстане проживает 19 млн человек, из них, по данным бюро национальной статистики РК, 9,3 млн человек относятся к рабочей силе. Таким образом, сегодня, на каждого работающего казахстанца приходится 1,9 млн тенге кредитов. Это – среднее число, у одних оно может быть больше, у других меньше, а у третьих и вовсе может не быть кредитов.

Читайте также: Жизнь взаймы

Однако же, речь идет не об общей долговой яме, а только о кредитах в банках второго уровня – как и тех, что оформлены на частных лиц, так и бизнес-кредиты. Здесь не учтены долги в различных неподведомственных финрегулятору МКО, МФО и всяких акшаматах. Нет здесь денег, которые вышли из под ведомства банка, в связи с задолженностью и переданы в коллекторские агентства или судебным исполнителям. Не стоит забывать, что люди могут иметь долги по коммуналке, и брать займы у частных лиц.

В лидерах по объемам выданных кредитов стоят Алматы (8,1 трлн), Нур-Султан (2,5трлн) и Шымкент (920 млрд) — в общем, добрая половина всех выданных заемных денег по стране. Хотя этот факт может означать более высокую плотность населения, а не то, что в этих регионах люди больше закредитованы. Меньше всего кредитов приходится на Туркестанскую (234 млрд) и Северо-Казахстанскую область (237 млрд).

Особенность структуры казахстанского кредитного портфеля в том, что физические лица имеют больше долгов, чем бизнес-предприятия. В этом году из 18,4 трлн тенге, 10,7 трлн или 58% — кредиты частных лиц.

Стоит обратить внимание на то, как устроены кредиты частных лиц. Чуть меньше двух третей из них (6,1 трлн) – это потребительские кредиты, то есть займы на товары потребления. Кроме бытовой техники, мебели и турпутевок, в эту категорию займов входит и автокредитование. Оставшаяся треть (3,3 трлн) – это ипотеки. Небольшую долю занимают кредиты со статусом «на прочее», куда могут быть включены кредитные карты и займы наличными (1,2 трлн) и кредиты для фермеров (38 млн).

Казахстанские экономисты часто ругают отечественную банковскую систему за сложность получения «хорошего кредита» — то есть выгодной в перспективе ипотеки и автокредита, и за повышенную доступность «плохих кредитов», а именно кредитов на потребление. Структура кредитного портфеля частных лиц показывает, что экономисты, в общем-то правы.

По данным Первого кредитного бюро РК, и без того небольшой объем ипотек в последние полтора года снизился после возможности изъятия денег с ЕНПФ.

«Роль кредитных организаций как поставщика средств снизилась. Если в 2020 году при помощи ипотеки осуществлялось 35,9% сделок с жилой недвижимостью, то в январе-августе 2021 года – 26,3%. Сейчас казахстанцы чаще берут недостающие деньги не в банках, а снимают со своих пенсионных счетов. Из-за роста цен увеличились суммы выдачи: средний размер в августе 2021 года составил 12,8 млн тенге, что на 23,7% (2,44 млн тенге) больше, чем годом ранее. Рост сумм в свою очередь привел к тому, что казахстанцы вынуждены распределять их на более длительный срок: 23,1% контрактов заключается на срок более 15 лет», — отмечается в аналитическом отчете первого кредитного бюро.

Что касается автокредитования, то по данным бюро, в Казахстане оно слабо пользуется популярностью — каждый одиннадцатый автомобиль покупается в кредит и в 83% случаев у банков второго уровня, (17% - в микрофинансовых организациях). При этом, если для ипотечного кредитования господдержка архиважна, то в автокредитованиях она вовсе не критична.

«64,3% всех авто в Казахстане старше 10 лет и нуждаются в обновлении. Определенный рост портфеля автокредитования в стране есть, он наблюдается в связи с тем, что казахстанцы больше берут новых кредитов, чем отдают старых. То есть, это не рост числа новых клиентов банка, а переход на более дорогие сегменты и рост цен», — говорится в аналитическом отчете.

Говоря о кредитах на бизнес, можно проследить интересную особенность – больше всех займов среди всех бизнес-форм получает именно малый бизнес. Из общего объема всех кредитов в 8,8 трлн, доля кредитов малого бизнеса составляет 3,7 трлн, крупный бизнес получил 3,3 трлн, а субъекты среднего бизнеса 1,5 трлн тенге в виде кредитов.

Читайте также: От каких стран зависит экономика Казахстана

Однако даже если малый бизнес получает кредитов больше остальных, это не означает, что банки стали проще давать займы предпринимателям. Из отчета Первого кредитного бюро, лишь 14,7% индивидуальных предпринимателей имеют кредит.

«Объем кредитования индивидуальных предпринимателей растет. За последний год им выдали почти на 200 млрд тенге больше кредитов, чем за прошлый год. Доля кредитов, выдаваемых ИП на предпринимательские цели снижается, а доля кредитов ИП, оформляемые ими в качестве физического лица, постоянно растет, что говорит о более простых условиях получения такого кредита», — подчеркивается в аналитическом отчете.

В документе финрегулятора говорится, что ставки на кредиты у нас в республике зависят от цели кредитования, меньше всего платят те, кто взял в банке ипотеку – 8,6% годовых, больше всего переплачивают любители потребительских кредитов – 20,2% годовых, «золотой середины» придерживаются при выдаче займов для предпринимателей – 14,4% банковской маржи.

У казахстанцев есть не только долги, но и депозиты. Депозитный портфель по стране– 10,9 трлн в 2022 году, как и кредитный, он растет ежегодно (хотя и не так быстро): в 2020 году депозитов было на 7,9 трлн, а в 2021 – 9,1 трлн тенге. Хранить наличность у нас предпочитают в иностранной валюте, из 10,9 трлн на сберегательных счетах, 4,1 трлн держат в «зеленых», а 6,8 трлн – в тенге.

Три мегаполиса страны Нур-Султан, Алматы и Шымкент — в лидерах по стране, но в регионах больше всех запасов имеют жители Карагандинской области (667 млрд), ВКО (534 млрд) и Костанайской области (415 млрд).