РД КМГ утвердил бюджет на 2016 год и бизнес-план на 2016-2020 годы

Добыча

Планируемый объем добычи в 2016 году в АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) составляет 5 612 тыс. тонн (113 тыс. барр. в сутки) и в АО "Эмбамунайгаз" (ЭМГ) – 2 822 тыс. тонн (57 тыс. барр. в сутки). Общий планируемый объем добычи ОМГ и ЭМГ в 2016 году составляет 8 434 тыс. тонн (170 тыс. барр. в сутки), что на 1% больше ожидаемой добычи в 2015 году за счет повышения эффективности геолого-технических мероприятий.

Доля РД КМГ в планируемом объеме добычи нефти компаний ТОО "СП "Казгермунай" (КГМ), CCEL (АО "Каражанбасмунай") и "ПетроКазахстан Инк." (ПКИ) в 2016 году составляет 3 777 тыс. тонн (77 тыс. барр. в сутки), что на 211 тыс. тонн или 5% меньше ожидаемой добычи в 2015 году главным образом в связи с естественным истощением месторождений ПКИ.

Компания ожидает, что к 2020 году общий объем добычи в ОМГ и ЭМГ вырастет на 4% по сравнению с планируемым объемом добычи в 2015 году, в том числе в ОМГ на 7% до 5,9 млн. тонн. В то же время, добыча КГМ, CCEL и ПКИ в 2020 году снизится на 17% по сравнению с планируемым объемом добычи в 2015 году, главным образом за счет снижения добычи ПКИ на 37% и КГМ на 13%. Таким образом, общий объем добычи РД КМГ с учетом долей в КГМ, CCEL и ПКИ в 2020 году ожидается на 3% ниже по сравнению с планируемым объемом добычи в 2015 году.

Поставки на экспорт и внутренний рынок

Компания прогнозирует, что обязательства ОМГ и ЭМГ по поставкам нефти на внутренний рынок в 2016 году составят 2 380 тыс. тонн (47 тыс. барр. в сутки), или 28% от общего объема продаж ОМГ и ЭМГ. Планируется, что в 2015 году поставки на внутренний рынок составят 2 680 тыс. тонн (53 тыс. барр. в сутки), что на 340 тыс. тонн больше, по сравнению с утвержденным бюджетом на уровне 2 340 тыс. тонн. Ожидается, что в 2016 году 1 900 тыс. тонн (38 тыс. барр. в сутки) будут поставлены на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) из ресурсов ОМГ и 480 тыс. тонн (10 тыс. барр. в сутки) на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) из ресурсов ЭМГ.

Ожидается, что поставки нефти ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок в 2016-2020 гг. постепенно вырастут примерно до 45% от общего объема продаж ОМГ и ЭМГ. Компания прогнозирует, что в 2016 году и в дальнейшем не будет поставок в Российскую Федерацию, также как и поставок на АНПЗ для переработки для собственных нужд Компании.

Цена реализации на внутреннем рынке в 2016 году в бюджете установлена на уровне 17 100 тенге за тонну (7,9 доллара США за баррель1) на АНПЗ и 28 802 тенге за тонну (13,3 доллара США за баррель) на ПНХЗ. Цены поставок на внутренний рынок подлежат утверждению независимыми директорами.

Доля РД КМГ в планируемом объеме поставок нефти на внутренний рынок КГМ, CCEL и ПКИ в 2016 году составит 1,9 млн тонн (39 тыс. барр. в сутки), или примерно 50% от общего объема продаж этих компаний. Прогнозируется, что в 2017-2020 гг. доля поставок на внутренний рынок КГМ, CCEL и ПКИ сохранится на уровне около 50% от общего объема продаж этих компаний. КГМ будет поставлять нефть на ПНХЗ в 2016 году и на Шымкентский НПЗ (ПКОП) с 2017 года, ПКИ на ПКОП, а CCEL на Актауский битумный завод. Ожидается, что средняя цена реализации на внутреннем рынке в 2016 году составит 28 802 тенге за тонну (12,5 доллара США за баррель) для КГМ, 38 075 тенге за тонну (16,5 доллара США за баррель) для ПКИ и 18 870 тенге за тонну (9,4 доллара США за баррель) для CCEL.

Капитальные вложения

Капитальные вложения в 2016 году планируются в размере 85 млрд тенге (282 млн долларов США[1]), что на 21% ниже, по сравнению с утвержденным планом на 2015 год. Снижение капитальных вложений планируется главным образом за счет уменьшения объемов эксплуатационного бурения с 274 скважин в 2015 году до 171 скважины в 2016 году. Кумулятивные капитальные вложения за период 2016-2020 гг. составят 414 млрд тенге (1,4 млрд долларов США1).

Ожидается, что в 2016-2020 гг., с учетом предположений использованных при подготовке бизнес-плана, свободный денежный поток Компании будет отрицательным. Таким образом, бизнес-план предполагает снижение чистых денежных средств на балансе Компании с 938 млрд тенге на 30 сентября 2015 года до приблизительно 600 млрд тенге на конец 2020 года до выплаты дивидендов и приобретений.

Совет директоров утвердил предоставление дополнительной финансовой помощи ОМГ в размере 45 млрд тенге в 2016 году. С учетом предоставленных в 2015 году 37 млрд тенге, общая сумма финансовой помощи за 2015-2016 годы составит 82 млрд тенге. Согласно условиям договора об оказании финансовой помощи ОМГ обязуется возвратить суммы в срок не позднее 31 декабря 2017 года.

Утвержденные бюджет и бизнес-план требуют дополнительной проработки с целью достижения, как минимум, нейтрального уровня прибыльности РД КМГ. Для этого РД КМГ совместно с НК КМГ предпримут совместные действия, в том числе, по снижению затрат и увеличению цен поставок на внутренний рынок для улучшения показателей РД КМГ.

Поставки на внутренний рынок в четвертом квартале 2015 года

В четвертом квартале 2015 года поставки на АНПЗ оплачиваются на уровне 16 600 тенге за тонну. Поставки на ПНХЗ оплачиваются на уровне 21 100, 35 400 и 35 900 тенге за тонну в октябре, ноябре и декабре 2015 года, соответственно.

С учетом ожидаемых в четвертом квартале 2015 года объемов поставок нефти ОМГ и ЭМГ, поставки на внутренний рынок в 2015 году составят 2 680 тыс. тонн, что на 340 тыс. тонн больше, чем 2 340 тыс. тонн, объявленных Компанией ранее.