Аналитики Finprom.kz просмотрели кредитные портфели БВУ РК и ранжировали банки в соответствии с качеством займов, передает ИА «NewTimes.kz».
По итогам июля объем NPL 90+, то есть токсичных кредитов с просрочкой платежей более 90 дней, в казахстанских банках составил 889 млрд тенге. Это 3,4% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК против 3,8% годом ранее, 8,8% — пять лет назад и 29,9% — десятилетием ранее.
Согласно анализу, практически безупречное качество ссудного портфеля наблюдается у Отбасы банка, здесь доля NPL 90+ от общего объема займов банка составляет всего 0,08%. Отбасы банк — казахстанский институт развития, который специализируется на системе жилищных строительных сбережений и займов в рамках этой системы, а также жилищных займов в рамках госпрограмм для отдельных социальных групп.
1 сентября агентство Fitch Ratings рассмотрело и оставило без изменений рейтинги Отбасы банка. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента сохранился на уровне BBB, прогноз «Стабильный». Это лучший показатель среди всех крупных банков-кредиторов страны и максимально возможный, так как соответствует рейтингу самой Республики Казахстан. Более того, этот рейтинг относится к инвестиционной категории, что для казахстанских банков редкость. Национальный долгосрочный рейтинг Отбасы банка также остался на прежнем уровне — AAA(kaz).
На втором месте — банк «Фридом Финанс Казахстан». Здесь объем NPL 90+ составил 0,27% от портфеля. Следом идут китайская «дочка» — Altyn Bank (0,89%) и корейский «Шинхан Банк» (1%).
Среди крупнейших БВУ РК ситуация такова: в портфеле Банка ЦентрКредит доля NPL 90+ составила 1,74%, Halyk Bank — 2,26%, Bank RBK — 3,21%, ForteBank — 5,03%, Kaspi Bank — 5,04%, Евразийского банка — 5,65%, Bereke Bank — 7,54%, Jusan Bank — 9,43%.
Худшие показатели по сектору — у последнего оставшегося в РК «россиянина» — Банка ВТБ — 9,68%.
Тем временем ссудный портфель БВУ РК по итогам июля текущего года достиг 26,4 трлн тенге — на 22,5% больше, чем годом ранее, и в 2,1 раза больше, чем десять лет назад. Среди крупнейших банков-кредиторов в годовой динамике в плюсе все, кроме Bereke Bank, но и этот фининститут, войдя в когорту казахстанских БВУ, практически вернул себе докризисные показатели.
Среди упомянутых крупнейших банков с низким уровнем NPL 90+ ссудный портфель лидера — Отбасы банка вырос на 19,5% за год, до 3,1 трлн тенге, Банка ЦентрКредит — на 61%, до 2,7 трлн тенге, Halyk Bank — на 11,5%, до 8,4 трлн тенге, Bank RBK — на 18,5%, до 922,4 млрд тенге.
12 сентября аналитики Fitch Ratings вновь достаточно позитивно отозвались о казахстанском банковском секторе, отметив, что решительная расчистка сектора и более строгий регулятивный надзор позволили укрепить его и повысить финансовую стабильность в целом. Профили кредитоспособности большинства казахстанских банков стали значительно более сильными в сравнении с ситуацией, наблюдавшейся несколько лет назад.
Регуляторы — Нацбанк РК и АРРФР — приняли в последние годы серьезные меры по укреплению контроля и надзора за банковским сектором. Наиболее значимой из них была расчистка банковского сектора, проведенная в 2017–2022 годах, в том числе передача проблемных кредитов, предоставление прямой поддержки капиталом и консолидация сектора. Кроме того, регулятор снизил терпимость к недорезервированию банками проблемных кредитов.
Как следствие, показатели отраженных в отчетности обесцененных кредитов и непризнанные риски по качеству активов существенно снизились. Средние показатели кредитов 3-й и 2-й стадий в десятках крупнейших банках, согласно МСФО 9, на конец первого полугодия текущего года, соответственно, составляли 8 и 2%. Оставшиеся риски, унаследованные с предыдущих периодов, сконцентрированы в основном в ряде менее крупных банков, подчеркнули в Fitch.
