24 июня Министерство финансов Казахстана успешно осуществило размещение суверенных еврооблигаций на международных рынках капитала. Общий объем заимствования составил 2,5 млрд долларов США, передает ИА «NewTimes.kz».
«Размещению предшествовал физический роудшоу команды Министерства финансов в Лондоне, с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока», — говорится в сообщении.
В Министерстве финансов заявили, что, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру — стремительное падение цен на нефть, геополитическую нестабильность и волатильность базовых ставок — ведомству удалось добиться конкурентных условий размещения.
«Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)», — сообщили в Министерстве финансов.
По информации ведомства, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году.
Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно провело полное рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению.
